Cambiare gestionale, senza sorprese
Quasi nessuno studio parte da zero, e la domanda pratica è sempre la stessa: quanto costa arrivarci e chi fa il lavoro. Qui c'è la risposta, con i tempi reali e la divisione dei compiti.
Cosa si porta dietro
- Anagrafiche clienti e controparti, con codici fiscali e partite IVA
- Pratiche, con numero, oggetto, area, responsabile e stato
- Scadenze aperte e piani rate in corso
- Documenti, se già su Microsoft 365 o Google Workspace: restano dove sono
- Tariffe e listini per professionista
Cosa non si porta dietro
Lo storico delle ore, quasi mai per intero
Dipende da cosa il gestionale attuale esporta. Le ore aperte e non ancora fatturate si recuperano quasi sempre; anni di timesheet chiusi spesso no, e quando non si può lo diciamo prima di iniziare.
I documenti dentro archivi proprietari
Se i file stanno in un archivio del fornitore precedente e l'export è parziale, il limite è quello. Se invece sono su SharePoint o Drive, non si migra niente: IureSync li usa dove sono.
Le personalizzazioni
Campi aggiunti, automazioni e report costruiti negli anni sull'altro sistema non si trasferiscono così come sono. Si ricostruisce l'equivalente dove ha senso, e dove non ce l'ha lo si dice.
Come funziona
Quattro passaggi, e chi li fa
- 01
Estrazione
Voi chiedete l'export al fornitore attuale. È un vostro diritto sui vostri dati; se serve, vi diamo il testo della richiesta.
Studio
- 02
Analisi
Guardiamo cosa c'è dentro davvero e vi diciamo cosa si recupera e cosa no. Prima di firmare, non dopo.
Noi
- 03
Caricamento
Importiamo anagrafiche, pratiche e scadenze, e vi facciamo controllare un campione prima di procedere.
Noi
- 04
Verifica
Confrontiamo i totali con quelli del sistema precedente. Se un numero non torna, si ferma tutto finché non si capisce perché.
Insieme
Tempi
Quanto ci vuole, per davvero
Per uno studio con dati puliti si parla di giorni. Per uno studio associato con anni di storico e documenti distribuiti su archivi diversi si parla di qualche settimana, e la parte che richiede più attenzione è decidere cosa vale la pena portare.
La stima precisa arriva dopo aver visto l'export dei vostri dati: è l'unico modo per darvi una data che poi regge.
Nel frattempo il gestionale attuale resta attivo. Non si spegne niente finché non avete verificato che i numeri tornano.
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